Översikt över rapporten Fakturor

Notera

Denna funktion är för närvarande endast tillgänglig i ett begränsat antal kundmiljöer.

Den förbättrade fakturarapporten innehåller en lista över fakturor för en viss tidsperiod. Med rapporten kan du hitta specifika fakturor och se vilka som är obetalda eller förfallna. Du kan även konfigurera och spara anpassade vyer. Genom att spara dina filterkombinationer som sparade vyer kan du använda rapporten för dina dagliga rutiner utan att behöva ange inställningarna manuellt varje gång.

Rapporten Fakturor ersätter de tidigare rapporterna Fakturor och Obetalda fakturor.

Du når rapporten Fakturor via Rapporter > Rapporter > Fakturor. På rapportsidan för fakturor hittar du följande flikar som hjälper dig att hantera dina data:

Fakturor: Den primära sidan som används för att filtrera data och hantera anpassade vyer
Schemalagd: Ställ in och hantera automatisk, återkommande rapportleverans via e-post. Du kan också öppna denna flik genom att välja Schema-knappen i det övre högra hörnet.
Delad: Skicka rapporter till kollegor eller revisorer via e-post.

Längst upp på sidan Fakturor visas dynamiska sammanfattningssiffror baserat på dina valda filter, vilket gör att du snabbt kan övervaka nyckeltal.

Konfigurera rapportvyer

Du kan spara filterkombinationer som du använder ofta som anpassade vyer för att skapa dina egna exakta rapporter. Dessa vyer visas som valbara flikar längst upp på sidan Fakturor för snabb åtkomst.

Följande standardvyer är tillgängliga:

Använd standardvyn: När du öppnar rapporten visar vyn Standard alla fakturor som har slutförts under de senaste 30 dagarna.
Obetalda & Förfallna: Visar fakturor med Fakturans utställandedatum satt till de senaste 30 dagarna, Fakturans status är Fastställd, Fakturans förfallodatum från 1 januari 2000 till idag, och betalningsstatus är Obetald eller Delbetald.
Moms & skattesammanfattning: Visar fakturor med Fakturans utställandedatum inställd på aktuell månad och Faktura status är Fastställd.
Register för kreditfakturor: Visar fakturor med Fakturans utställandedatum inställt på de senaste 90 dagarna och fakturatyp är Kreditfaktura.
Intäkter efter enhet: Visar fakturor med Fakturans utställandedatum inställt på de senaste 30 dagarna, fakturastatus är Fastställd, och fakturatyp är Kassaförsäljning.

Standardvyerna visas som flikar högst upp på Fakturor-sidan. På mindre skärmar är vyer som inte får plats tillgängliga från rullgardinsmenyn bredvid de synliga flikarna.

Du kan även skapa och hantera dina egna anpassade vyer:

Skapa en ny anpassad vy: Ställ in filtren enligt dina önskemål och välj knappen + . Ange ett namn för den nya vyn och välj Lägg till. Du kan även använda knappen Spara vy.
Anpassa en befintlig vy: Välj valfri vy och ändra filtren efter behov. För att behålla dessa ändringar, välj Spara vy och välj Spara ändringar eller Spara som ny vy från rullgardinsmenyn.
Hantera anpassade vyer: Högerklicka eller långtryck på en sparad vy för att döpa om, duplicera eller radera den.

Använd filter och generera rapport

Rapporten uppdateras automatiskt när du justerar dina filter. Gör så här för att använda dina önskade filter:

Välj Visa för att välja vilka kolumner med fakturadata som ska synas i tabellen. I den här rullgardinsmenyn kan du:
- Välj Gruppera enligt för att konfigurera hur du vill gruppera data i rapporten (t.ex. efter ansvarig personal eller enhet).
- Välj Hantera kolumner för att lägga till eller ta bort synliga kolumner från tabellen.
Välj + Lägg till filter och välj Fakturans förfallodatum och/eller Fakturans urställandedatum för att ställa in önskad tidsperiod. Du kan använda snabbvalsalternativen eller ställa in en specifik tidsperiod i kalendervyn. Välj Använd.
Välj + Lägg till filter igen för ytterligare kriterier:
- Veterinär: Filtrera efter en specifik ansvarig personal eller välj flera.
- Enhet: Välj en eller flera enheter som ska inkluderas i rapporten.
- Fakturatyp: Filtrera efter fakturatyp, Konsultation, Kassaförsäljning, Kreditnota och/eller Sammanslagen.
- Remitterande veterinär: Filtrera efter den remitterande veterinären.
- Betalstatus: Filtrera efter Betald, Obetald eller Delbetald.
- Fakturastatus: Filtrera efter Utkast eller Fastställd.
- Fakturataggar: Filtrera på en eller flera fakturataggar. Använd sökfältet för att hitta en specifik tagg, eller välj alla och avmarkera enskilda taggar efter behov.
- Kundtaggar: Filtrera efter en eller flera kundtaggar.

För att ändra ett tillämpat filter väljer du det i menyn för att redigera det, eller väljer x bredvid filternamnet för att ta bort det. För att rensa alla val väljer du knappen Återställ filter.

För att öppna en specifik sida i en ny webbläsarflik väljer du länkarna för Fakturanummer, Konsultationsnummer eller Kundnamn i resultattabellen.

Schemalägg och exportera rapporten

Exportera: För enklare analys kan du exportera rapporten genom att välja knappen Exportera i det övre högra hörnet. Välj mellan formaten CSV eller Excel.
Exportera: Välj Exportera-knappen i det övre högra hörnet för att ladda ner rapporten. Välj mellan CSV eller Excel-format.
Dela: Välj knappen Dela för att skicka rapporten som ett e-postmeddelande.