Du kan automatiskt uppdatera kundtaggar till en annan skuldstatus när du skickar skuldbrev till kunder. Denna funktion är tillgänglig när ett anpassat fält för skuldstatus, taggar för skuldstatus och mallar för skuldbrev har konfigurerats.
-
Gå till Rapporter > Ekonomi > Gäldenärer och borgenärer.
-
Generera en rapport. Om du vill uppdatera kundstatus till "ingen skuld", se Ändra skuldstatus till "ingen skuld" utan att skicka ett skuldbrev.
-
Välj Starta process i det övre högra hörnet över rapporten.
-
Välj den eller de kunder som du vill skicka ett skuldbrev till genom att markera raderna i listan. En popup-meny visas längst ner på sidan.
-
I menyn Process väljer du det skuldebrev du vill skicka.
-
I dialogen Förhandsgranskning av skuldbrev väljer du alternativ för sändning och utskrift:
-
Du kan skriva ut skuldbrevet till alla, skicka brevet via e-post till de klienter som har en e-postadress sparad i Provet och skriva ut brevet till övriga, eller skriva ut brevet till alla och skicka ett e-postmeddelande till de som har en e-postadress.
-
Du kan bifoga fakturorna från den valda tidsperioden till brevet.
-
Du kan bifoga en behandlingsöversikt till e-postmeddelandet.
-
Om du vill veta vilket det senaste skuldbrevet var som klienterna fick kan du välja Markera som behandlat. Brevet sparas i klientens antecknings- och kommunikationslista på fliken Kommunikation på klientsidan.
-
-
Välj Process. Den tagg som motsvarar skuldstatusen i skuldebrevet uppdateras automatiskt till klienterna.
Skuldstatus visas på klientsidan:
-
När du skapar rapporten över gäldenärer och borgenärer väljer du alternativet Ingen skuld under Visa. Detta listar de kunder som har betalat sin skuld men har en annan skuldtagg än standardstatusen "ingen skuld".
-
Gör på samma sätt som ovan, men välj alternativet "ingen skuld" i steg 5. Alternativen för att skicka skuldebrev är inte tillgängliga om ditt skuldebrev "ingen skuld" var inställt på att inte skicka ett skuldebrev.
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.