Criar uma estimativa de tratamento

As estimativas de tratamento podem ser utilizadas para comunicar os custos do tratamento aos proprietários dos animais antes de iniciar os procedimentos ou quando são necessários tratamentos adicionais durante um internamento mais prolongado. As estimativas de tratamento podem ser facilmente transformadas em itens de faturação reais.

Na página do cliente, Selecione + Criar novo > Estimativa no canto superior direito da página. Uma vez criado, um rascunho de estimativa é salvo automaticamente. Podes também começar a criar uma estimativa de tratamento em outros lugares do Provet.
Dependendo do ponto de partida, algumas informações podem ser preenchidas automaticamente para o orçamento, por exemplo, cliente, doente, veterinário e consulta. Além disso, pode adicionar as seguintes informações:
Nota

Se sua clínica utiliza regras de preços condicionais, por favor, esteja ciente de que estas ainda não são tidas em consideração quando uma estimativa de tratamento é criada. Ajustes de preços condicionais são aplicados quando itens são adicionados a uma consulta, o que significa que a estimativa não pode reflectir totalmente o preço final nestes casos. Suporte aprimorado para Preços Condicionais em estimativas está planejado para uma versão futura.
- Título: Opcional, mas útil para encontrar a estimativa mais tarde.
- Notas: Pode adicionar quaisquer notas opcionais. Se pretender incluir as notas na impressão do cálculo, selecione Imprimir notas no cálculo de custos. O texto da nota é adicionado para além de um possível texto de acordo definido nas definições de impressão.
- Veja o preço para a hora/data selecionada: As configurações de seleção de hora estão localizadas sob os cálculos de preço. Essas configurações determinam se os preços especiais, como taxas de fim de semana ou de noite, se aplicam aos itens estimados (indicados por *preço podem variar). Se for aplicado o preço normal, uma barra de informações aparece. Selecione uma data e hora para ver como os preços são afetados.
  - Selecione Usar hora atual para alternar para a hora atual.
  - Selecione uma data e hora personalizadas a partir do calendário de data e hora.
  - Limpe a data e hora para retornar aos preços padrão.
- Marcação/consulta: Para ligar o orçamento à marcação ou consulta específica de um paciente, selecionar a marcação ou consulta na lista pendente. O orçamento ligado é apresentado na página da consulta e pode selecionar itens de tratamento a partir dele para a consulta.
Adicione os itens de tratamento (procedimentos, medicamentos, alimentos, etc.) ao orçamento. Para encontrar os artigos, utilize a pesquisa ou os botões + de artigo. Também pode utilizar itens predefinidos ou pacotes de estimativas, se disponíveis. Note que se um pacote contiver itens incompatíveis com as espécies do paciente selecionado, esses itens são listados mas não podem ser utilizados, com exceção dos itens obrigatórios nos subpacotes. Para obter mais informações, consulte Criar uma estimativa de tratamento usando um pacote.
- Veja também como fazer:
Quando estiver pronto, selecione Finalizar orçamento. Tenha em atenção que, após a finalização de um orçamento, este deixa de poder ser editado. A finalização do orçamento é opcional, mas recomendada quando se chega a um acordo com o cliente. Quando assinaturas electrónicas são utilizadas, a finalização é obrigatória.

Informações e sugestões adicionais

Locais alternativos para começar a criar um orçamento de tratamento

Também pode começar a criar um orçamento de tratamento a partir dos seguintes sítios:

Página de consulta: Sob a seção de Consulta detalhes , selecione o botão de mais na linha Estimates.
Registros > Estimativas aba. Selecione o botão + Nova estimativa no canto superior direito da página.
Painel de controlo: Na lista pendente Criar novo > no canto superior direito da página, selecione Estimativa.
Entradas de compromissos: Abra um compromisso no calendário e selecione o botão Criar estimativa.
Página de estimativa existente: Selecione Mais ações > Estimativa duplicada no final para copiar uma estimativa existente e usá-la como um modelo para uma nova estimativa.

Utilizar intervalos de preços e quantidades

Por vezes, o custo ou a quantidade de um procedimento, como uma operação, não pode ser fixado antes da sua conclusão. Dependendo das configurações da localização da clínica, você pode mostrar o custo ou quantidade como um intervalo na estimativa em vez de um valor fixo.

Pode também definir a quantidade mínima para 0 para indicar que um procedimento é opcional e pode não ser necessário. Uma série de 0–1, por exemplo, comunica claramente ao proprietário do animal que o procedimento pode ou não ser executado. O intervalo é mostrado nas colunas Min qty e Max qty na estimativa, e o total é exibido como um intervalo (por exemplo, US$0. 0 – US$44,12).

Para adicionar um preço ou intervalo de quantidade ao adicionar um item usando o botão +:

No ponto "Diferença" , selecione os botões seta ao lado dos campos Preço ou Quantidade para abrir os campos Preço Mínimo e Preço máximo
Insira os valores de preço mínimo e máximo. Defina o mínimo para 0 se o procedimento é opcional.
Selecione Salvar.

Para adicionar um preço ou intervalo de quantidade ao adicionar um item usando a pesquisa:

Adicione o item diretamente na lista de itens usando o campo de pesquisa.
Selecione o botão de caneta na linha do item para editá-lo.
Insira os valores mínimo e máximo nos campos Preço mínimo e Preço máximo . Defina o mínimo para 0 se o procedimento é opcional. (Automatic Translation)
Selecione o botão de marcação para salvar.

O intervalo é mostrado nas colunas Min qty e Max qty na estimativa e na impressão enviada para o cliente.

Nota

Definir uma quantidade mínima de 0 em uma estimativa afeta apenas a estimativa. Se o item tem uma quantidade mínima de uso configurada no nível do catálogo, esse mínimo é aplicado quando você adiciona o item a uma consulta — se você digitar 0 no campo de quantidade, você verá a mensagem "Deve ser pelo menos 1. e o item não pode ser adicionado até que a quantidade preencha o mínimo. Isso evita a carga acidental por um item com uma quantidade de zero. Se não for necessário um procedimento, decliná-lo na estimativa em vez de fixar a quantidade para zero na consulta.

Editar ou apagar itens

Antes de finalizar o orçamento, pode ainda editar e apagar os itens adicionados. Para editar um item, selecione o botão da caneta. Depois de editar as informações, selecione o botão da marca de verificação para guardar ou o botão x para cancelar as alterações. Para eliminar um item, selecione o botão do caixote do lixo.

Próximas etapas após a finalização de um orçamento de tratamento

Se criou o orçamento para uma consulta específica, pode voltar a essa consulta a partir do botão Consulta na página do orçamento.
Se você criou a estimativa para um compromisso, poderá iniciar a consulta a partir do botão Marcar como chegou.
Também pode iniciar uma nova consulta para o cliente e o paciente selecionados a partir do botão New consultation.