Configurar o tipo de cliente de instituição de caridade do Reino Unido

Nota

Esta função é específica do mercado britânico e atualmente só está disponível num número limitado de ambientes de clientes.

Para obter instruções sobre o controlo das isenções de IVA, consultar [en] Confirm VAT Exemptions for the UK Charity Customer Type.

O tipo de cliente de caridade do Reino Unido permite que as clínicas do Reino Unido apliquem regras específicas de IVA a organizações elegíveis, em conformidade com a legislação fiscal do Reino Unido. Quando é atribuído a um cliente o tipo de cliente de caridade do Reino Unido, o IVA é automaticamente definido para 0% para os medicamentos dispensados. Apenas os utilizadores com as permissões necessárias #UUID-dd0e912d-e907-7d8b-ed71-d68284bb7dea_section-idm234783935423061 podem atribuir este tipo de cliente, e os passos de verificação #UUID-dd0e912d-e907-7d8b-ed71-d68284bb7dea_section-idm23479043873477 devem ser concluídos antes da aprovação.

Requisitos

Para utilizar o tipo de cliente UK charity, devem ser cumpridos os seguintes requisitos:

Pelo menos um país do local clínico deve ser definido como UK.
Para atribuir o tipo de cliente de caridade do Reino Unido, um utilizador deve ter a permissão "Customer Type: UK Charity". Esta permissão só deve ser concedida aos utilizadores responsáveis pela verificação da documentação do cliente para elegibilidade da instituição de caridade do Reino Unido.
A definição "Enable charitable organization customer type" deve ser desactivada em Definições > Geral > Organização > Definições da organização.
Se a sua clínica utilizar a definição Taxa de IVA para o tipo interno/tipo externo/tipo de investigação em Definições > Organização, certifique-se de que o tipo selecionado não aplica uma taxa de IVA que entre em conflito com as regras do IVA para instituições de caridade do Reino Unido.

Criar um cliente de caridade no Reino Unido

Criar uma etiqueta para indicar que o cliente necessita de verificação.
1. No campo Text, adicione o texto da etiqueta, por exemplo, "Is UK charity".
2. Em Usable in, selecionar Client.
3. Em Utilizado apenas para, selecione Todos os utilizadores.
4. Selecionar Guardar.
Criar um novo cliente.
1. Adicione o nome da organização . Os campos adicionais aparecem por baixo do campo.
2. Na lista pendente Tipo de cliente, selecione Empresa. Um utilizador autorizado alterará posteriormente o tipo de cliente.
3. Adicione a etiqueta que criou em passo 1.
4. Preencher as outras informações necessárias e guardar.
Criar uma tarefa para que um utilizador autorizado reveja a documentação e actualize o tipo de cliente.
1. Na caixa de diálogo Criar tarefa, forneça um título, por exemplo, "Verificar a documentação de caridade do Reino Unido e alterar o tipo de cliente".
2. Em Client, selecione o cliente que criou em passo 2.
3. Em Utilizador atribuído, selecione o utilizador adequado na lista pendente. Certifique-se de que o utilizador pertence a um grupo de permissões em que a permissão "Customer Type: UK Charity" esteja definida. Consulte Ver e gerir as permissões do utilizador para obter mais informações.
4. Selecionar Guardar.
Depois disso, um utilizador autorizado verificará a documentação necessária e actualizará o tipo de cliente para "UK charity".

Verificar e atribuir o tipo de cliente UK Charity

É necessária a permissão "UK charity" para atribuir o tipo de cliente UK charity a um cliente.

Para ver a tarefa que lhe foi atribuída, selecione o ícone da marca de verificação na barra de menu superior e abra a tarefa.
Na caixa de diálogo Ver tarefa, selecione o nome do cliente para abrir o separador Detalhes do cliente.
Carregue a documentação que verifica a elegibilidade da organização para o tipo de instituição de solidariedade social do Reino Unido, seguindo o procedimento da sua clínica.
Na página do cliente, edite os dados do cliente e altere Customer type para UK charity.
Opcionalmente, pode criar uma nova etiqueta, por exemplo, "UK charity - documentation uploaded" e adicionar a etiqueta para o cliente. A etiqueta indica que os documentos necessários foram carregados e revistos, facilitando a identificação de clientes verificados por outros utilizadores.
Selecionar Guardar.
Abra a tarefa, adicione uma nota, se necessário, e selecione Marcar como concluído para a concluir.