Configurar tarefas criadas automaticamente

As tarefas podem ser geradas automaticamente para determinados eventos, por exemplo, quando chega um doente referenciado, quando se finaliza a faturação ou quando é marcada uma consulta para um cliente que tem facturas por pagar. Segue-se uma lista de definições para a criação de tarefas automáticas.

Quando é enviado um e-mail com um motivo de envio

Definições > Geral > Localização da clínica > Definições da localização da clínica > Ativar tarefas automáticas para mensagens de correio eletrónico com motivos de envio

Quando esta definição é selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para um utilizador que envia um e-mail utilizando um motivo de envio definido no campo Motivos de envio para criação automática de tarefas.

Para que os motivos de envio de correio eletrónico estejam disponíveis, deve ser criada e activada uma lista com o tipo Motivo de envio de referência em Definições > Itens & Listas > Listas. Os motivos de envio predefinidos são Externo, Interno, Outro e Pedido de historial do doente, mas pode adicionar mais motivos à lista, conforme necessário.

Quando a comunicação com o cliente falha

Definições > Geral > Localização da clínica > Interações dos clientes > Criar tarefa em caso de comunicação falhada

Quando esta definição está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para o utilizador quando a comunicação com um cliente falha (por exemplo, o endereço de e-mail do cliente é inválido). Também é enviada uma notificação sobre a falha de comunicação para o endereço de correio eletrónico adicionado no campo Destinatário do relatório de falha de comunicação.

Quando a marcação de uma consulta é efectuada para um cliente com facturas não pagas

Definições > Geral > Localização da clínica > Calendário & Opções de agendamento > Criar tarefa quando o cliente com facturas não pagas marca uma consulta

Quando esta definição é selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para os utilizadores adicionados no campo Para utilizadores selecionados. Também pode adicionar um número de dias no campo Alarme quando a fatura não for paga para, para que seja apresentada uma mensagem de confirmação quando for adicionada uma marcação para um cliente que tenha facturas não pagas durante este número de dias.

Quando chega um doente referenciado

Definições > Geral > Localização da clínica > Definições da tarefa > Criar tarefa quando o doente referenciado tiver chegado

Quando esta definição é selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para o veterinário supervisor quando um doente referenciado é marcado como tendo chegado. No campo Referred patient task due date (Data de vencimento da tarefa do paciente referenciado), pode definir quantos dias após a consulta a tarefa deve ser entregue.

Quando uma consulta é finalizada com rascunhos de notas clínicas

Definições > Geral > Localização da clínica > Definições de tarefas > Criar tarefas de rascunhos de notas clínicas na finalização da fatura

Esta definição pode ser utilizada quando o modo hospitalar é utilizado e a definição Permitir finalizar consultas com rascunhos de notas clínicas está selecionada.

Quando a definição Criar tarefas de rascunhos de notas clínicas na finalização da fatura está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa quando a fatura é finalizada para uma consulta que inclui rascunhos de notas clínicas. A tarefa é atribuída ao utilizador selecionado no campo Utilizador predefinido atribuído para tarefas sobre rascunhos de notas clínicas:

Utilizador criado: o utilizador que criou os rascunhos de notas,
Utilizador ativo: o utilizador que finalizou a fatura, ou
Veterinário supervisor: o veterinário responsável pela consulta

No campo Prazo (em dias) para tarefas de rascunhos de notas, pode definir quantos dias após a finalização da fatura a tarefa é devida. Note que, se selecionar 0, a tarefa é criada quando os rascunhos são guardados, mesmo que a fatura ainda não esteja finalizada.

Quando os resultados laboratoriais estiverem prontos

Definições > Geral > Localização da clínica > Definições do laboratório > Criar tarefa quando os resultados estiverem prontos

Quando esta definição é selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para os utilizadores selecionados quando os resultados laboratoriais estiverem prontos. Para que seja criada uma tarefa para o veterinário que referiu o caso, selecione a caixa de verificação Para o veterinário que referiu o caso. Também é possível selecionar utilizadores adicionais no campo For selected users (Para utilizadores selecionados). No campo Task due date (Data de vencimento da tarefa), pode definir quantos dias após os resultados laboratoriais a tarefa deve ser entregue.

Exigir a criação de tarefas com referências de laboratório

Definições > Geral > Localização da clínica > Definições do laboratório > Exigir "criar tarefas" ao criar uma referência de laboratório e Exigir "criar tarefas" apenas para laboratórios externos

Para além de a definição anterior, estas definições podem ser utilizadas para criar automaticamente uma tarefa para utilizadores adicionais para uma consulta laboratorial específica. Quando estas definições são selecionadas, os utilizadores adicionais têm de ser selecionados ao adicionar um item de laboratório a uma consulta.

Quando os resultados do diagnóstico por imagem estiverem prontos

Definições > Geral > Localização da clínica > Definições de diagnóstico por imagem > Criar tarefa quando os resultados estiverem prontos

Quando esta definição está selecionada, é criada automaticamente uma tarefa para os utilizadores selecionados quando os resultados de diagnóstico por imagem estiverem prontos. Utilizando as caixas de verificação, seleciona o veterinário supervisor da consulta, o residente da consulta e o veterinário supervisor do pedido. Também pode selecionar utilizadores adicionais no campo Para utilizadores selecionados. No campo Data de vencimento da tarefa, pode definir o número de dias após os resultados da imagiologia em que a tarefa deve ser executada.