Pode atualizar automaticamente as etiquetas de cliente para um estado de dívida diferente ao enviar cartas de dívida aos clientes. Esta função está disponível quando um campo personalizado de estado de dívida, etiquetas de estado de dívida e modelos de cartas de dívida tiverem sido configurados.
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Aceder a Relatórios > Financeiros > Devedores e credores.
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Gerar um relatório. Se pretender atualizar os estados dos clientes para "sem dívida", consulte Alterar o estado da dívida para "sem dívida" sem enviar uma carta de dívida.
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Selecione Iniciar processo no canto superior direito do relatório.
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Selecione o cliente ou clientes a quem pretende enviar uma carta de dívida, selecionando as linhas na lista. Uma barra de menu pop-up aparece na parte inferior da página.
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No menu Process, selecione a carta de dívida que pretende enviar.
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Na caixa de diálogo Pré-visualização da carta de débito, selecione as opções de envio e impressão:
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Pode imprimir a carta de dívida para todos, enviar a carta por correio eletrónico para os clientes que têm um endereço de correio eletrónico guardado em Provet e imprimir a carta para os restantes, ou imprimir a carta para todos e enviar um correio eletrónico para aqueles que têm um endereço de correio eletrónico.
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Pode anexar à carta as facturas do período de tempo selecionado.
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É possível anexar uma síntese do tratamento à mensagem de correio eletrónico.
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Para saber qual foi a última carta de dívida recebida pelos clientes, pode selecionar Marcar como processado. A carta é guardada na lista de notas e comunicações dos clientes no separador Comunicações da página do cliente.
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Selecione Process. A etiqueta que corresponde ao estado da dívida da carta de crédito é automaticamente actualizada para os clientes.
Estado da dívida apresentado na página do cliente:
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Ao gerar o relatório de devedores e credores, selecione a opção Sem dívida em Mostrar. Esta opção lista os clientes que pagaram a sua dívida mas têm uma etiqueta de dívida diferente do estado predefinido de "sem dívida".
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Proceder como acima, mas selecionar a opção "sem dívida" no passo 5. As opções de envio da carta de débito não estarão disponíveis se a sua carta de débito "sem débito" tiver sido configurada para não enviar uma carta de débito.
Atualizado
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