Criar um lembrete manualmente

Localize o cliente ao qual pretende adicionar um lembrete na página Clients & Patients ou clique no nome do cliente em qualquer outro sítio onde esteja disponível.

Vá para a aba Lembretes e selecione Adicionar. O diálogo Criar lembrete abre. Cliente, paciente, endereço de e-mail e número de telefone são automaticamente preenchidos com base nas informações do cliente e do paciente.

Na lista pendente Default send method, selecione o método predefinido para enviar a mensagem de lembrete, por exemplo, e-mail.

Se estiverem disponíveis modelos de lembrete, pode selecionar um modelo na lista pendente Modelo de lembrete. Se pretender escrever a sua mensagem manualmente, selecione a caixa de verificação Não utilizar modelo e introduzir texto manualmente. Note que as mensagens de comunicação com o cliente são frequentemente definidas na política da organização. Verifique a sua política com o seu supervisor.

Adicione um assunto do e-mail e escreva sua mensagem no campo E-mail , se necessário.

No campo Due/expiry date, adicione uma data de expiração para o lembrete. Pode escrever diretamente no campo ou selecionar a data utilizando o botão de calendário no final do campo.

No campo Enviar antes de, adicione o número de dias antes da data de expiração em que pretende que o cliente receba o lembrete.

Se pretender que o lembrete seja enviado repetidamente, selecione a frequência na lista pendente Recur reminder, por exemplo, semanalmente. No campo Tempos recorrentes, adicione o número de vezes que pretende reenviar o lembrete.

Selecionar Guardar.