Editar, arquivar e apagar um cliente

Este artigo explica como editar, arquivar e apagar registros de cliente no Provet. Ele também clarifica a diferença entre arquivamento e exclusão de dados do cliente e descreve como desarquivar um cliente. Você pode precisar de permissões específicas para executar essas ações.

Editar informações do cliente

Na página do cliente, selecione o botão Editar ao lado do título da seção Detalhes do cliente . Você também pode editar muitos dos campos diretamente selecionando o campo para entrar no modo de edição. Para obter mais informações sobre detalhes do cliente, consulte Criar um Novo Cliente.

Visão geral: Arquivamento versus exclusão de clientes

Arquivar um cliente torna o seu registo inativo, mas todos os dados associados, incluindo as informações do doente, permanecem restauráveis. Este é o método padrão para gerir clientes com os quais já não trabalha ativamente, especialmente quando as obrigações legais exigem que retenha os seus dados durante um período específico.

Eliminar um cliente remove permanentemente o seu registo e todos os dados associados do sistema, tornando-o irrecuperável. Só execute esta ação se tiver a certeza de que as informações do cliente não são necessárias para referência futura ou conformidade legal.

Arquivar um cliente

Siga estes passos para arquivar um cliente:

Navegar para a página do cliente.
Selecione o botão Editar ao lado da seção Detalhes do cliente.
Assinale a caixa de verificação Archived no canto inferior direito.
Selecione Guardar no canto inferior esquerdo.

Todos os doentes ligados ao cliente serão arquivados juntamente com o cliente.

Desarquivar um Cliente

Para restaurar um cliente arquivado:

Aceder a Registos > Clientes & Doentes.
Procure pelo cliente que utiliza o campo de pesquisa ou busca estendida. Os resultados aparecerão sob os filtros.
Selecione o botão de filtro Archive no lado direito, no campo de busca/opções de pesquisa estendidas.
Aceder à página do cliente (clicar no nome do cliente).
Selecione o botão Editar ao lado da seção Detalhes do cliente.
Desmarque a caixa de seleção Arquivado.
Selecionar Guardar.

Se o cliente tinha doente(s) que foram arquivados com o cliente, também é necessário desarquivá-los:

Aceda à secção do doente na página do cliente.
Selecione o botão de filtro Archived para encontrar os doentes arquivados.
Selecione o botão de caneta para o paciente.
Desmarque a caixa de verificação Archived .
Selecionar Guardar.

Apagar um cliente

Dependendo das definições da organização, poderá apenas ser possível eliminar um cliente ao editar o cliente na localização da clínica de origem do cliente. Também é necessário ter as permissões de utilizador adequadas (Eliminar cliente > Escrever) para executar esta ação. Antes de proceder à eliminação, certifique-se de que não existem obrigações legais ao abrigo da legislação local para manter as informações do cliente.

Nota

Ao eliminar um cliente, todos os dados do cliente são permanentemente eliminados, incluindo os dados de quaisquer doentes ligados. Se necessitar de manter os dados dos doentes, arquive-os ou transfira-os previamente para outro cliente.

Na página do cliente, selecione o botão Editar ao lado do título da seção Detalhes do cliente.
Selecione Eliminar cliente no canto inferior esquerdo da página.
Na página Eliminar cliente, selecione a caixa de verificação Confirmar eliminação e, em seguida, selecione Eliminar.

Note que um período de retenção de dados Consulta e/ou um período de retenção de dados Fatura podem ter sido definidos nas definições da organização para evitar a perda acidental de dados. Neste caso, não é possível eliminar o cliente até que o período de retenção dos dados do cliente tenha passado.