Du kan automatisk oppdatere klientkoder til en annen gjeldsstatus når du sender gjeldsbrev til klienter. Denne funksjonen er tilgjengelig når et egendefinert felt for gjeldsstatus, gjeldsstatuskoder og maler for gjeldsbrev er satt opp.
-
Gå til Rapporter > Finansielle > Debitorer og kreditorer.
-
Generer en rapport. Hvis du vil oppdatere klientstatusen til "ingen gjeld", kan du se Endre gjeldsstatus til "ingen gjeld" uten å sende et gjeldsbrev.
-
Velg Start prosess øverst i høyre hjørne over rapporten.
-
Velg klienten eller klientene du vil sende et gjeldsbrev til, ved å velge radene i listen. En popup-menylinje vises nederst på siden.
-
Velg gjeldsbrevet du vil sende, fra menyen Process.
-
I dialogen Forhåndsvisning av gjeldsbrev velger du alternativer for sending og utskrift:
-
Du kan skrive ut gjeldsbrevet til alle, sende brevet på e-post til de klientene som har en e-postadresse lagret i Provet, og skrive ut brevet til resten, eller skrive ut brevet til alle og sende en e-post til de som har en e-postadresse.
-
Du kan legge ved fakturaene fra den valgte tidsperioden i brevet.
-
Du kan legge ved en behandlingsoversikt i e-posten.
-
Hvis du vil vite hva det siste gjeldsbrevet klientene mottok, kan du velge Merk som behandlet. Brevet lagres i klientens notater og kommunikasjonsliste på Communications på klientsiden.
-
-
Velg Behandle. Taggen som tilsvarer gjeldsstatusen til gjeldsbrevet, oppdateres automatisk til klientene.
Gjeldsstatus vises på klientsiden:
-
Når du genererer debitor- og kreditorrapporten, velger du alternativet Ingen gjeld under Vis. Dette viser en liste over kunder som har betalt gjelden sin, men som har en annen gjeldskode enn standardstatusen "ingen gjeld".
-
Fortsett som ovenfor, men velg alternativet "ingen gjeld" i trinn 5. Alternativene for utsendelse av gjeldsbrev vil ikke være tilgjengelige hvis gjeldsbrevet "ingen gjeld" var satt opp til å ikke sende et gjeldsbrev.
Oppdatert
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.