Creare una stima del trattamento

Le stime dei trattamenti possono essere utilizzate per comunicare i costi dei trattamenti ai proprietari degli animali prima di iniziare le procedure o quando sono necessari ulteriori trattamenti nel corso di una degenza ospedaliera più lunga. Le stime dei trattamenti possono essere facilmente trasformate in voci di fattura effettive.

Nella pagina del cliente, seleziona + Crea nuova > Stima nell'angolo in alto a destra della pagina. Una volta creata, una bozza di preventivo viene salvata automaticamente. Puoi anche iniziare a creare una stima del trattamento in altri luoghi Provet.
A seconda del punto di partenza, alcune informazioni possono essere compilate automaticamente per il preventivo, ad esempio cliente, paziente, veterinario e appuntamento/consultazione. Inoltre, è possibile aggiungere le seguenti informazioni:
Nota

Se la tua clinica utilizza le regole condizionali sui prezzi, tieni presente che queste non sono ancora prese in considerazione quando viene creata una stima del trattamento. Gli aggiustamenti condizionali dei prezzi sono applicati quando le voci sono aggiunte a una consultazione, il che significa che la stima può non riflettere pienamente il prezzo finale in questi casi. Un migliore supporto per i prezzi condizionali nelle stime è previsto per un futuro rilascio.
- Titolo: Opzionale, ma utile per trovare la stima in seguito.
- Note: È possibile aggiungere qualsiasi nota opzionale. Se si desidera includere le note nella stampa del preventivo, selezionare Stampa note sul preventivo. Il testo della nota viene aggiunto in aggiunta a un eventuale testo di accordo definito nelle impostazioni di stampa.
- Vedi il prezzo per l'ora selezionata: Le impostazioni di selezione dell'ora si trovano sotto i calcoli del prezzo. Queste impostazioni determinano se prezzi speciali, come le tariffe di fine settimana o sera, si applicano alle voci di stima (indicato da *prezzo può variare). Se si applica il prezzo normale, appare una barra delle informazioni. Selezionare una data e un'ora per vedere come i prezzi sono influenzati.
  - Seleziona Usa l'ora corrente per passare all'ora corrente.
  - Selezionare una data e un'ora personalizzate dal calendario di data e ora.
  - Cancella data e ora per tornare ai prezzi predefiniti.
- Appuntamento/consultazione: Per collegare il preventivo a un appuntamento o a una consultazione specifica del paziente, selezionare l'appuntamento o la consultazione dall'elenco a discesa. Il preventivo collegato viene visualizzato nella pagina di consultazione ed è possibile selezionare le voci di trattamento da esso alla consultazione.
Aggiungere al preventivo le voci di trattamento (procedure, farmaci, alimenti, ecc.). Per trovare le voci, utilizzare la ricerca o i pulsanti + voce. È anche possibile utilizzare fasci di articoli o preventivi predefiniti, se disponibili. Si noti che se un pacchetto contiene voci incompatibili con la specie del paziente selezionato, queste voci vengono elencate ma non possono essere utilizzate, ad eccezione delle voci obbligatorie nei sottofasci. Per ulteriori informazioni, consultare Creare una stima del trattamento utilizzando un pacchetto.
- Vedi anche come:
Quando si è pronti, selezionare Finalizzare il preventivo. Una volta finalizzato, il preventivo non può più essere modificato. La finalizzazione del preventivo è facoltativa ma consigliata quando si è raggiunto un accordo con il cliente. Quando si utilizzano le firme elettroniche la finalizzazione è obbligatoria.

Ulteriori informazioni e suggerimenti

Luoghi alternativi per iniziare a creare un preventivo di trattamento

È inoltre possibile iniziare a creare un preventivo di trattamento dai seguenti luoghi:

Consultation page: Sotto la Consultation details sezione, selezionare il pulsante plus sulla Stime riga.
registra > Preventivi scheda. Selezionare il pulsante + Nuova stima nell'angolo in alto a destra della pagina.
Dashboard: Dall'elenco a discesa Create new > nell'angolo superiore destro della pagina, selezionare Estimate.
Inserimento di appuntamenti: Aprire un appuntamento nel calendario e selezionare il pulsante Crea preventivo.
Existing estimestimation page: Select More actions > Duplicate estimate at the bottom to copy an existing estimate and use it as a template for a new estimate.

Utilizzare intervalli di prezzo e di quantità

A volte il costo o la quantità di una procedura, come un'operazione, non possono essere fissati prima del suo completamento. A seconda delle impostazioni di posizione della clinica, è possibile visualizzare il costo o la quantità come un intervallo sulla stima invece di un valore fisso.

È inoltre possibile impostare la quantità minima a 0 per indicare che una procedura è facoltativa e potrebbe non essere necessaria. Un intervallo di 0–1, ad esempio, comunica chiaramente al proprietario dell’animale che la procedura può o non può essere eseguita. L'intervallo è mostrato nelle colonne Min qty e Max qty sul preventivo, e il totale è visualizzato come un intervallo (per esempio, US$0. 0 – US$44.12).

Per aggiungere un intervallo di prezzi o quantità quando si aggiunge un elemento utilizzando il pulsante +:

Nel dialogo sul tema, selezionare i pulsanti freccia accanto ai campi Prezzo o Quantità per aprire i campi Prezzo minimo e Prezzo massimo.
Inserire i valori minimi e massimi. Impostare il minimo a 0 se la procedura è opzionale.
Seleziona Salva.

Per aggiungere un intervallo di prezzi o quantità quando si aggiunge un elemento utilizzando la ricerca:

Aggiungi l'elemento direttamente nell'elenco degli elementi usando il campo di ricerca.
Selezionare il pulsante penna sulla riga dell'oggetto per modificarlo.
Inserisci i valori minimi e massimi nei campi prezzo minimo e prezzo massimo . Impostare il minimo a 0 se la procedura è opzionale.
Selezionare il pulsante del segno di spunta da salvare.

L'intervallo è mostrato nelle colonne Min qty e Max qty sul preventivo e sulla stampa inviata al client.

Nota

La fissazione di una quantità minima di 0 su una stima influisce solo sulla stima. Se l'elemento ha una quantità minima di utilizzo configurata a livello di catalogo, tale minimo è applicato quando si aggiunge l'articolo a una consultazione — se si immette 0 nel campo della quantità, vedrai il messaggio "Deve essere almeno 1. e l'articolo non può essere aggiunto fino a quando la quantità non soddisfa il minimo. Ciò impedisce accidentalmente la ricarica di un articolo con una quantità pari a zero. Se una procedura non è necessaria, declinarlo sulla stima piuttosto che fissare la quantità a zero nella consultazione.

Modifica o eliminazione di elementi

Prima di finalizzare il preventivo, è ancora possibile modificare ed eliminare le voci aggiunte. Per modificare una voce, selezionare il pulsante con la penna. Dopo aver modificato le informazioni, selezionare il pulsante con il segno di spunta per salvare o il pulsante x per annullare le modifiche. Per eliminare una voce, selezionare il pulsante del cestino.

Le fasi successive alla definizione del preventivo di trattamento

Se il preventivo è stato creato per una consultazione specifica, è possibile tornare alla consultazione dal pulsante Consultation nella pagina del preventivo.
Se hai creato il preventivo per un appuntamento, puoi iniziare la consultazione dal pulsante Mark come arrivato.
È inoltre possibile avviare un nuovo consulto per il cliente e il paziente selezionato dal pulsante Nuovo consulto.