Aggiungere un paziente a un piano sanitario

Questo articolo spiega come aggiungere un paziente a un piano sanitario esistente in Provet. Si tratta di selezionare il cliente e il paziente, scegliere un piano sanitario, impostare le opzioni di rinnovo e pagamento e attivare il contratto di abbonamento. È possibile avviare questo processo dalla scheda Records > Piano sanitario o dalla pagina client/paziente.

1. Aggiungere un nuovo piano sanitario a un paziente.

Vai alla scheda Records > Piano di salute (il nome della scheda può essere diverso a seconda delle impostazioni) e seleziona + Nuovo abbonamento nell'angolo in alto a destra della pagina. Nella pagina di sottoscrizione, selezionare il Cliente e Paziente. Puoi anche iniziare dalla pagina cliente e paziente selezionando + Crea nuova > Piano sanitario. In questo caso, il cliente e il paziente sono pre-riempiti per la nuova iscrizione.
Dall'elenco a discesa Piano sanitario, selezionare il piano sanitario a cui si desidera aggiungere il paziente.
Se si seleziona Filtered, l'elenco include i piani sanitari che hanno limiti di specie, peso o età corrispondenti al paziente selezionato. Tutti mostra tutti i piani sanitari disponibili.
Se il cliente ha altri piani sanitari attivi e ha diritto a uno sconto per i nuovi piani, le informazioni sullo sconto vengono visualizzate nella pagina di sottoscrizione del piano sanitario. Questo sconto può essere rimosso manualmente, se necessario, prima di sottoscrivere il piano sanitario del paziente.

2. Selezionare l'opzione di rinnovo della sottoscrizione.

L'opzione predefinita per il piano Rinnova è impostata nelle opzioni del piano sanitario, ma puoi cambiarlo. Puoi anche cambiare l'opzione di rinnovo più tardi.

Si noti che i clienti non ricevono promemoria automatici quando il loro abbonamento al piano sanitario sta per terminare. Se si desidera che un cliente riceva un promemoria, è necessario creare il promemoria manualmente.

Da Piano successivo, è anche possibile selezionare un piano diverso per il rinnovo, ad esempio per continuare con un piano per cani adulti dopo la scadenza di un piano per cuccioli.

3. Impostare il giorno di fatturazione e le opzioni di trasferimento.

Giorno di fatturazione: Il giorno di fatturazione è ereditato dal modello di piano sanitario. Puoi modificarlo qui se necessario. Dopo aver creato l'abbonamento, il giorno di fatturazione non può essere modificato.
Trasferibile ad un altro dipartimento: Selezionare se l'abbonamento al piano sanitario può essere trasferito ad un'altra postazione clinica.

4. Selezionare l'opzione di pagamento.

Le opzioni di pagamento disponibili dipendono dalle impostazioni del proprio piano sanitario. Se è disponibile più di un'opzione, selezionare quella che si desidera utilizzare e poi selezionare Passo successivo per continuare.

Possono essere disponibili le seguenti opzioni:

Non specificato: Provet non crea fatture relative al piano sanitario. La tua clinica utilizza un sistema di fatturazione di terze parti o genera le fatture manualmente.
Fatturazione mensile tramite Provet: Provet genera automaticamente e invia una fattura via email al cliente ogni 30 giorni a partire dalla data della firma del contratto.
Periodo di contratto come pagamento anticipato: Il cliente paga l'intero importo del contratto in anticipo e non riceve fatture mensili.
Pagamenti ricorrenti mensili tramite Provet Paga: Stesso di 'fatturazione mensile tramite Provet', ma i pagamenti sono addebitati tramite Provet Integrazione Paga utilizzando le informazioni salvate della carta di pagamento del cliente. Se il cliente ha più di una carta salvata sul file, selezionare la carta di pagamento che desidera utilizzare per i pagamenti ricorrenti del piano sanitario. Se il cliente non dispone di una carta di pagamento salvata sul file, puoi aggiungerlo dalla pagina selezionando +Aggiungi carta. All’inizio del contratto deve essere disponibile un metodo di pagamento confermato, e dal momento che il metodo di pagamento online può ritardare indietro, non è ammissibile.
Pagamenti ricorrenti mensili tramite Gravity Payments: Stesso di 'Fatturazione mensile tramite Provet', ma i pagamenti sono addebitati attraverso l'integrazione Gravity Payments utilizzando le informazioni salvate della carta di pagamento del cliente. Se il cliente ha più di una carta salvata sul file, selezionare la carta di pagamento che desidera utilizzare per i pagamenti ricorrenti del piano sanitario. Se il cliente non dispone di una carta di pagamento salvata sul file, è possibile salvare una carta dalla pagina di integrazione Gravity Payments quando si paga la prima fattura del piano di salute dopo l'attivazione dell'abbonamento. L'integrazione Gravity Payments è disponibile solo nel mercato statunitense.

Nota che se selezioni 'Non specificato' o 'Fatturazione mensile attraverso Provet', non è possibile modificare il metodo di pagamento in pagamenti ricorrenti tramiteProvet Paga o Gravity Payments nel mezzo del periodo di abbonamento.

5. Far firmare il contratto per attivare l'abbonamento al piano sanitario.

È possibile stampare o inviare per e-mail i dettagli del contratto del piano sanitario al cliente.

Quando il cliente ha approvato il contratto, selezionare Contrassegnare il contratto come firmato. Lo stato dell'abbonamento diventa "Attivo". Se il piano sanitario prevede un pagamento iniziale, viene generata una fattura di contro vendita in una nuova scheda.

E-signature

Se il sistema utilizza la funzione di firma elettronica:

In fondo alla pagina, selezionare E-signature e confermare l'iscrizione. L'abbonamento viene salvato e il suo stato diventa "Richiesto". Se il piano sanitario prevede un pagamento iniziale, viene generata una fattura di vendita in una scheda separata. La pagina dell'abbonamento rimane aperta in un'altra scheda.
Nella pagina di sottoscrizione, selezionare E-signature sotto il titolo della pagina.
Nella finestra di dialogo Richiedi una firma elettronica, selezionare l'opzione di firma:
- È possibile inviare una richiesta di firma al cliente tramite e-mail o SMS. Il messaggio conterrà un link alla pagina del contratto dove il cliente potrà firmare.
- In alternativa, è possibile selezionare Generate PIN code. Il cliente può utilizzare il codice PIN per accedere alla pagina di firma e utilizzare il dispositivo della clinica per firmare il documento.
Nel campo Tempo di validità della richiesta di firma (minuti), è possibile modificare il tempo predefinito di validità della richiesta di firma.
È possibile aggiungere un messaggio supplementare al messaggio e-mail che contiene il link alla firma.
Selezionare Salvare. Quando il cliente firma il contratto, lo stato dell'abbonamento viene automaticamente aggiornato a "Attivo". È possibile stampare il documento firmato nella pagina dell'abbonamento.