Impostare il tipo di cliente Beneficenza UK

Nota

Questa funzione è specifica del mercato britannico e attualmente è disponibile solo in un numero limitato di ambienti dei clienti.

Per le istruzioni sulla verifica delle esenzioni IVA, consultare il sito [en] Confirm VAT Exemptions for the UK Charity Customer Type.

Il tipo di cliente UK charity consente alle cliniche del Regno Unito di applicare regole IVA specifiche per le organizzazioni idonee, in conformità con la legislazione fiscale britannica. Quando a un cliente viene assegnato il tipo di cliente UK charity, l'IVA viene automaticamente impostata allo 0% per i farmaci dispensati. Solo gli utenti con i permessi richiesti possono assegnare questo tipo di cliente e le fasi di verifica #UUID-dd0e912d-e907-7d8b-ed71-d68284bb7dea_section-idm23479043873477 devono essere completate prima dell'approvazione.

Requisiti

Per utilizzare il tipo di cliente UK charity, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Almeno il paese di una sede clinica deve essere impostato su UK.
Per assegnare il tipo di cliente "Beneficenza UK", un utente deve disporre dell'autorizzazione "Tipo di cliente": UK Charity". Questa autorizzazione deve essere concessa solo agli utenti responsabili della verifica della documentazione del cliente per l'idoneità alla beneficenza nel Regno Unito.
L'impostazione 'Abilita tipo di cliente organizzazione di beneficenza' deve essere disattivata in Impostazioni > Generale > Organizzazione > Impostazioni organizzazione.
Se la clinica utilizza l'impostazione Aliquota IVA per il tipo interno/esterno/ricerca in Impostazioni > Organizzazione, assicurarsi che il tipo selezionato non applichi un'aliquota IVA in conflitto con le norme IVA per le organizzazioni benefiche del Regno Unito.

Creare un cliente di beneficenza nel Regno Unito

Creare un tag per indicare che il cliente richiede una verifica.
1. Nel campo Text, aggiungere il testo del tag, ad esempio "Is UK charity".
2. In Utilizzabile in, selezionare Cliente.
3. In Utilizzato solo per, selezionare Tutti gli utenti.
4. Selezionare Salvare.
Creare un nuovo cliente.
1. Aggiungere il nome dell'Organizzazione . Sotto il campo vengono visualizzati altri campi.
2. Dall'elenco a discesa Tipo di cliente, selezionare Società. Un utente autorizzato potrà in seguito modificare il tipo di cliente.
3. Aggiungere il tag creato in passo 1.
4. Compilare le altre informazioni richieste e salvare.
Creare un'attività per un utente autorizzato a rivedere la documentazione e aggiornare il tipo di cliente.
1. Nella finestra di dialogo Create task, fornire un titolo, ad esempio "Check UK charity documentation and change customer type".
2. In Client, selezionare il client creato in passo 2.
3. In Utente assegnato, selezionare l'utente appropriato dall'elenco a discesa. Assicurarsi che l'utente appartenga a un gruppo di autorizzazioni in cui sia impostata l'autorizzazione "Tipo di cliente: UK Charity". Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzare e gestire le autorizzazioni degli utenti.
4. Selezionare Salvare.
Successivamente, un utente autorizzato verificherà la documentazione necessaria e aggiornerà il tipo di cliente in "UK charity".

Verificare e assegnare il tipo di cliente UK Charity

Per assegnare a un cliente il tipo di cliente UK charity è necessaria l'autorizzazione "UK charity".

Per visualizzare il compito che è stato assegnato all'utente, selezionare l'icona del segno di spunta nella barra dei menu superiore e aprire il compito.
Nella finestra di dialogo Visualizza attività, selezionare il nome del client per aprire la scheda Dettagli del client.
Caricare la documentazione che verifica l'ammissibilità dell'organizzazione al tipo di beneficenza del Regno Unito seguendo la procedura della vostra clinica.
Nella pagina del cliente, modificare i dettagli del cliente e cambiare Tipo di cliente in Beneficenza britannica.
Opzionalmente, è possibile creare un nuovo tag, ad esempio, "UK charity - documentation uploaded" e aggiungere il tag per il cliente. Il tag indica che i documenti richiesti sono stati caricati e revisionati, facilitando l'identificazione dei clienti verificati da parte di altri utenti.
Selezionare Salvare.
Aprire l'attività, aggiungere una nota, se necessario, e selezionare Contrassegnare l'attività completata per completarla.