È possibile aggiornare automaticamente le etichette dei clienti a uno stato di debito diverso quando si inviano lettere di debito ai clienti. Questa funzione è disponibile quando un campo personalizzato di stato del debito, i tag di stato del debito e i modelli di lettera di debito sono stati impostati.
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Accedere a Rapporti > Finanziari > Debitori e creditori.
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Generare un rapporto. Se si desidera aggiornare lo stato del cliente a "nessun debito", vedere Cambiare lo stato del debito a "nessun debito" senza inviare una lettera di debito.
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Selezionare Avvia processo nell'angolo in alto a destra del report.
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Selezionare il cliente o i clienti a cui si desidera inviare una lettera di debito selezionando le righe dell'elenco. Nella parte inferiore della pagina appare una barra di menu a comparsa.
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Dal menu Process, selezionare la lettera di debito che si desidera inviare.
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Nella finestra di dialogo Anteprima della lettera di debito, selezionare le opzioni di invio e di stampa:
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È possibile stampare la lettera di debito per tutti, inviare la lettera via e-mail ai clienti che hanno un indirizzo e-mail salvato in Provet e stampare la lettera per gli altri, oppure stampare la lettera per tutti e inviare un'e-mail a coloro che hanno un indirizzo e-mail.
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È possibile allegare alla lettera le fatture del periodo di tempo selezionato.
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È possibile allegare all'e-mail una panoramica del trattamento.
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Per sapere qual è stata l'ultima lettera di debito ricevuta dal cliente, è possibile selezionare Segna come elaborata. La lettera viene salvata nell'elenco delle note e delle comunicazioni del cliente nella scheda Comunicazioni della pagina del cliente.
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Selezionare Process. L'etichetta corrispondente allo stato di debito della lettera di debito viene aggiornata automaticamente ai clienti.
Stato del debito visualizzato nella pagina del cliente:
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Quando si genera il rapporto debitori e creditori, selezionare l'opzione Nessun debito sotto Mostra. In questo modo vengono elencati i clienti che hanno pagato il loro debito ma che hanno un'etichetta diversa dallo stato predefinito "nessun debito".
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Procedete come sopra, ma al punto 5 selezionate l'opzione "nessun debito". Le opzioni di invio della lettera di debito non saranno disponibili se la lettera di debito "senza debito" è stata impostata per non inviare una lettera di debito.
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