Modificare, archiviare e cancellare un cliente

Questo articolo spiega come modificare, archiviare ed eliminare i record client in Provet. Inoltre chiarisce la differenza tra l'archiviazione e l'eliminazione dei dati del client e descrive come disarchiviare un client. Potresti richiedere permessi specifici per eseguire queste azioni.

Modifica delle informazioni sul cliente

Nella pagina client, selezionare il pulsante Modifica accanto ai dettagli della sezione Client titolo. È anche possibile modificare molti dei campi direttamente selezionando il campo per entrare in modalità di modifica. Per ulteriori informazioni sui dettagli del cliente, vedere Creare un nuovo cliente.

Panoramica: Archiviazione ed eliminazione dei client

Archiviando un client rende il loro record inattivo, ma tutti i dati associati, comprese le informazioni sul paziente, rimangono ripristinabili. Questo è il metodo standard per la gestione dei client con cui non si lavora più attivamente, specialmente quando gli obblighi di legge richiedono di conservare i loro dati per un determinato periodo.

Eliminazione un cliente rimuove definitivamente il suo record e tutti i dati associati dal sistema, rendendoli irrecuperabili. Eseguire questa operazione solo se si è certi che le informazioni del cliente non sono necessarie per riferimenti futuri o per la conformità legale.

Archiviare un cliente

Per archiviare un cliente, procedere come segue:

Passare alla pagina del cliente.
Seleziona il pulsante Modifica accanto alla sezione Dettagli Client.
Selezionate la casella di controllo Archived nell'angolo in basso a destra.
Selezionare Salva nell'angolo in basso a sinistra.

Tutti i pazienti collegati al client vengono archiviati insieme al client.

Disarchiviare un cliente

Per ripristinare un client archiviato:

Vai a Registri > Clienti & Pazienti.
Cerca il client usando il campo di ricerca o la ricerca estesa. I risultati appariranno sotto i filtri.
Selezionare il pulsante del filtro Archive sul lato destro, sotto il campo di ricerca/opzioni di ricerca estese.
Andare alla pagina del cliente (fare clic sul nome del cliente).
Seleziona il pulsante Modifica accanto alla sezione Dettagli Client.
Deseleziona la casella di controllo archiviata.
Selezionare Salvare.

Se il client aveva pazienti archiviati con il client, è necessario disarchiviare anche questi:

Andare alla sezione paziente della pagina cliente.
Selezionare il pulsante di filtro Archived per trovare i pazienti archiviati.
Selezionare il pulsante della penna per il paziente.
Deselezionare la casella di controllo Archived .
Selezionare Salvare.

Eliminare un cliente

A seconda delle impostazioni dell'organizzazione, è possibile che si riesca a eliminare un cliente solo quando si modifica il cliente nella sua sede clinica. Inoltre, per eseguire questa azione, è necessario disporre dei permessi utente adeguati (Elimina cliente > Scrivi). Prima di procedere alla cancellazione, assicurarsi che non vi siano obblighi legali di conservazione delle informazioni del cliente in base alle leggi locali.

Nota

Quando si elimina un cliente, tutti i dati del cliente vengono eliminati in modo permanente, compresi i dati dei pazienti collegati. Se è necessario conservare i dati dei pazienti, archiviarli o trasferirli prima a un altro cliente.

Nella pagina client, selezionare il pulsante Modifica accanto ai dettagli della sezione Client titolo.
Selezionare Elimina client nell'angolo in basso a sinistra della pagina.
Nella pagina Elimina client, selezionare la casella di controllo Conferma eliminazione e quindi selezionare Elimina.

Si noti che nelle impostazioni dell'organizzazione potrebbe essere stato impostato un periodo di conservazione dei dati Consultazione e/o un periodo di conservazione dei dati Fattura per evitare la perdita accidentale dei dati. In questo caso, non è possibile eliminare il cliente finché non è trascorso il periodo di conservazione dei dati del cliente.