Utilizzare i saldi di pagamento anticipato

Questo articolo spiega come applicare un pagamento anticipato disponibile (detto anche deposito o credito) alle fatture non pagate. È possibile applicare un pagamento anticipato dalla pagina del cliente (comprese più fatture contemporaneamente) o dalla pagina della fattura. Si noti che l'azione Usa pagamento anticipato è disponibile solo quando il cliente ha un saldo positivo di pagamento anticipato.

Utilizzare un pagamento anticipato dalla pagina del cliente

Opzione A: utilizzare un pagamento anticipato per più fatture contemporaneamente

Accedere alla pagina del cliente e selezionare la scheda Billing.
Nella sezione Pagamenti anticipati, individuare il pagamento anticipato che si desidera utilizzare, fare clic sul pulsante con i tre puntini e selezionare Usa pagamento anticipato dal menu a discesa.
Si apre la finestra di dialogo Use prepayment, che visualizza un elenco di un massimo di sei delle ultime fatture non pagate e finalizzate del cliente.
Per visualizzare tutti gli articoli della fattura, selezionare la freccia accanto ad ogni fattura per espandere e visualizzare tutti gli articoli della fattura. Il prezzo di ogni articolo è presentato sulla riga dell'articolo.
Nella colonna Utilizzare il pagamento anticipato, inserire l'importo che si desidera applicare a ciascuna fattura (fino all'importo della fattura dovuta ed entro il saldo del pagamento anticipato Non utilizzato). Il riepilogo in basso a destra si aggiorna man mano che si inseriscono gli importi, mostrando Rimasto da utilizzare e Pagamento anticipato utilizzato.
Esaminare gli importi e selezionare Confermare per registrare i pagamenti.

Note:

Un singolo pagamento anticipato può essere utilizzato per coprire più fatture in un'unica azione.
Se l'importo del pagamento anticipato non copre completamente tutte le fatture selezionate, verranno applicati solo gli importi parziali inseriti fino al saldo disponibile.

Opzione B: utilizzare un pagamento anticipato per una fattura (sezione Fatture)

Accedere alla pagina del cliente e selezionare la scheda Billing.
Trovare la fattura nella sezione Fatture.
Selezionare il pulsante Utilizzare il pagamento anticipato. Questo pulsante è disponibile solo se il cliente ha un saldo di pagamento anticipato.
Compilare la domanda di pagamento anticipato (vedi Compilare la domanda di pagamento anticipato).

Utilizzare un pagamento anticipato dalla pagina della fattura (fattura singola)

Aprire la pagina della fattura.
Scorrere la sezione Payments.
Selezionare + Utilizzare il pagamento anticipato.
Compilare la domanda di pagamento anticipato (vedi sotto).

Compilare la domanda di pagamento anticipato (fattura singola)

Dopo aver selezionato l'opzione di utilizzo del pagamento anticipato dalla pagina della fattura o del cliente, completare l'utilizzo del pagamento anticipato:

Dall'elenco a discesa Selezionare quale pagamento anticipato utilizzare per primo, selezionare il pagamento anticipato che si desidera utilizzare.
- Se il pagamento anticipato selezionato non copre l'intero importo dovuto, il successivo pagamento anticipato disponibile sul conto del cliente verrà utilizzato per il resto (fattura singola).
Controllare e modificare l'importo da applicare, se necessario.
- Se il pagamento anticipato selezionato non copre l'intero importo dovuto di una fattura, l'importo residuo non pagato rimarrà in sospeso.
Selezionare Applicare.

Pagamenti anticipati tra sedi

Se i pagamenti anticipati tra sedi sono abilitati, l'utilizzo di un pagamento anticipato aggiunto in un'altra sede della clinica creerà una voce di trasferimento interno sulla riga del pagamento per mostrare il movimento tra le sedi.