Voit päivittää asiakkaan tagit automaattisesti eri velkatilaan, kun lähetät maksukehotuksia asiakkaille. Tämä toiminto on käytettävissä, kun velkatilan mukautettu kenttä, velkatilan tagit ja maksukehoituksen mallipohjat on määritetty.
-
Siirry Raportit > Talousraportit > Velalliset ja velkojat.
-
Luo raportti. Jos haluat päivittää asiakkaan tilan "ei velkaa" -tilaan, katso Muuta velkatila tilaan "ei velkaa" lähettämättä maksukehotusta.
-
Valitse Aloita käsittely raportin oikeassa yläkulmassa.
-
Valitse asiakas tai asiakkaat, joille haluat maksukehotuksen lähettää, valitsemalla rivit luettelosta. Ponnahdusvalikkopalkki tulee näkyviin sivun alareunaan.
-
Valitse Käsittele -valikosta maksukehotus, jonka haluat lähettää.
-
Valitse Maksukehotuksen esikatselu -valintaikkunassa lähetys- ja tulostusasetukset:
-
Maksukehotuksia voidaan tulostaa suoraan, tai määrittää tulostettavaksi ainoastaan silloin, mikäli sähköpostiosoite puuttuu. Tai maksukehotuksen voi tulostaa kaikille, ja sen lisäksi lähettää sähköpostilla niille, joilla on sähköpostiosoite tallennettuna järjestelmään.
-
Maksukehotukseen voidaan liittää mukaan kaikki laskut, joita maksukehotus koskee valitsemalla: Liitä laskut.
-
Mikäli maksukehotuksen yhteydessä halutaan toimittaa hoitotapahtumista lisätietoja, voidaan valita: Liitä hoitoyhteenveto.
-
Mikäli käsittelystä halutaan jättää merkintä asiakkaan tietoihin, valitse: Merkitse käsitellyksi. Maksukehotus on tällöin nähtävillä ohjelmasta asiakkaan tiedoissa osiossa: Viestintä.
-
-
Valitse Käsittele. Velkakirjeen velkatilaa vastaava tagi päivittyy automaattisesti asiakkaille.
Asiakassivulla näkyvä velan tila:
-
Kun luot velalliset ja velkojat -raporttia, valitse Ei velkaa -vaihtoehto kohdassa Näytä. Tämä listaa asiakkaat, jotka ovat maksaneet velkansa, mutta joilla on muu velkatunnus kuin oletusarvo "ei velkaa".
-
Toimi kuten edellä, mutta valitse vaiheessa 5 vaihtoehto "ei velkaa". Maksukehotuksen lähetysvaihtoehdot eivät ole käytettävissä, jos "ei velkaa" -maksukehotuskirjeon määritetty siten, ettei maksukehotusta lähetetä.
Päivitetty
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.