Crear un presupuesto de tratamiento

Las estimaciones de tratamiento pueden utilizarse para comunicar los costes de tratamiento a los propietarios de los animales antes de iniciar los procedimientos o cuando se necesitan tratamientos adicionales durante una estancia hospitalaria más prolongada. Las estimaciones de tratamiento pueden convertirse fácilmente en partidas de factura reales.

En la página del cliente, selecciona + Crear nueva > Estimar en la esquina superior derecha de la página. Una vez creado, un borrador de estimación se guarda automáticamente. También puedes empezar a crear una estimación de tratamiento en otros lugares de Provet.
Dependiendo del punto de partida, algunos datos pueden rellenarse automáticamente para el presupuesto, por ejemplo, cliente, paciente, veterinario y cita/consulta. Además, puede añadir la siguiente información:
Nota

Si su clínica utiliza reglas de precios condicionales, por favor tenga en cuenta que no se tienen en cuenta cuando se crea una estimación de tratamiento. Los ajustes de precios condicionales se aplican cuando los artículos se añaden a una consulta, lo que significa que la estimación puede no reflejar plenamente el precio final en estos casos. Se planea mejorar el apoyo a la fijación de precios condicionales en las estimaciones para una futura liberación.
- Título: Opcional pero útil para encontrar la estimación más tarde.
- Notas: Puede añadir notas opcionales. Si desea incluir las notas en la impresión del presupuesto, seleccione Imprimir notas en el presupuesto. El texto de la nota se añade además de un posible texto de acuerdo definido en los ajustes de impresión.
- Ver el precio de la hora/fecha seleccionada: Los ajustes de selección de hora se encuentran bajo los cálculos de precios. Estos ajustes determinan si los precios especiales, tales como tarifas de fin de semana o de noche, se aplican a los artículos estimados (indicados por *precio puede variar). Si se aplica un precio normal, aparece una barra de información. Seleccione una fecha y hora para ver cómo se ve afectado el precio.
  - Seleccionar Usar la hora actual para cambiar a la hora actual.
  - Seleccione una fecha y hora personalizadas del calendario de fecha y hora.
  - Limpiar fecha y hora para volver a los precios predeterminados.
- Cita/consulta: Para conectar el presupuesto a una cita o consulta específica de un paciente, seleccione la cita o consulta en la lista desplegable. La estimación conectada se muestra en la página de consulta y puede seleccionar elementos de tratamiento desde ella a la consulta.
Añada los elementos de tratamiento (procedimientos, medicamentos, alimentos, etc.) al presupuesto. Para encontrar los artículos, utilice la búsqueda o los botones + artículo. También puede utilizar paquetes de artículos o presupuestos predefinidos, si están disponibles. Tenga en cuenta que si un paquete contiene artículos incompatibles con la especie del paciente seleccionado, estos artículos aparecen en la lista pero no pueden utilizarse, a excepción de los artículos obligatorios de los subpaquetes. Para más información, consulte Crear una estimación de tratamiento utilizando un paquete.
- Vea también cómo hacerlo:
Cuando esté listo, seleccione Finalizar presupuesto. Tenga en cuenta que una vez finalizado el presupuesto, ya no se puede editar. Finalizar el presupuesto es opcional pero se recomienda cuando se ha llegado a un acuerdo con el cliente. Cuando se utilizan firmas electrónicas ??? , la finalización es obligatoria.

Información adicional y consejos

Lugares alternativos para empezar a crear un presupuesto de tratamiento

También puede empezar a crear un presupuesto de tratamiento desde los siguientes lugares:

página de consulta: Bajo la sección Detalles de la consulta , seleccione el botón más en la Estima fila.
Registros > Estima pestaña. Seleccione el botón + Nueva estimación en la esquina superior derecha de la página.
Panel de control: En la lista desplegable Crear nuevo > situada en la esquina superior derecha de la página, seleccione Presupuesto.
Entradas de citas: Abra una cita en el calendario y seleccione el botón Crear presupuesto.
Página de estimación existente: Seleccione Más acciones > estimación duplicada en la parte inferior a copie una estimación existente y úsela como plantilla para una nueva estimación.

Utilizar intervalos de precios y cantidades

A veces, el costo o la cantidad de un procedimiento, como una operación, no se puede fijar antes de que se complete. Dependiendo de los ajustes de la ubicación de la clínica, puedes mostrar el costo o la cantidad como un rango en el presupuesto en lugar de un valor fijo.

También puede establecer la cantidad mínima a 0 para indicar que un procedimiento es opcional y puede no ser necesario. Un rango de 0–1, por ejemplo, comunica claramente al propietario del animal que el procedimiento puede o no realizarse. El rango se muestra en las columnas Cantidad Mínima y Cantidad Máxima en la estimación, y el total se muestra como un rango (por ejemplo, US$0. 0 – 44,12 US$).

Para agregar un rango de precio o cantidad al agregar un artículo usando el botón +:

En el diálogo sobre el punto seleccione los botones de flecha junto a los campos Precio o Cantidad para abrir los campos Precio mínimo y Precio máximo.
Introduzca los valores de precio mínimo y máximo. Establezca el mínimo a 0 si el procedimiento es opcional.
Seleccione Guardar.

Para agregar un rango de precio o cantidad al añadir un artículo utilizando la búsqueda:

Añadir el elemento directamente en la lista de artículos usando el campo de búsqueda.
Seleccione el botón lápiz de la fila del elemento para editarlo.
Introduzca los valores mínimos y máximos en los campos precio mínimo y precio máximo . Establezca el mínimo a 0 si el procedimiento es opcional.
Seleccione el botón de marca para guardar.

El rango se muestra en las columnas Cantidad mínima y Cantidad máxima en la estimación y en la impresión enviada al cliente.

Nota

Establecer una cantidad mínima de 0 en una estimación sólo afecta a la estimación. Si el artículo tiene una cantidad mínima de uso configurada a nivel del catálogo, ese mínimo se aplica cuando añade el elemento a una consulta — si introduce 0 en el campo de cantidad, verás el mensaje "Debe ser al menos 1. y el artículo no se puede añadir hasta que la cantidad cumpla con el mínimo. Esto evita que se cargue accidentalmente por un artículo con una cantidad de cero. Si no es necesario un procedimiento, decíguelo según la estimación en lugar de fijar la cantidad a cero en la consulta.

Editar o eliminar elementos

Antes de finalizar el presupuesto, aún puede editar y eliminar los elementos añadidos. Para editar un elemento, seleccione el botón del lápiz. Después de editar la información, seleccione el botón de marca de verificación para guardar o el botón x para cancelar los cambios. Para eliminar un elemento, seleccione el botón de la papelera.

Próximos pasos tras finalizar el presupuesto del tratamiento

Si creó el presupuesto para una consulta concreta, puede volver a la consulta desde el botón Consulta de la página del presupuesto.
Si creaste la estimación para una cita, puedes iniciar la consulta desde el botón Marcar como llegó.
También puede iniciar una nueva consulta para el cliente y paciente seleccionados desde el botón Nueva consulta.