Configurar el tipo de cliente benéfico del Reino Unido

Nota

Esta función es específica del mercado británico y actualmente sólo está disponible en un número limitado de entornos de clientes.

Para obtener instrucciones sobre la comprobación de las exenciones del IVA, consulte [en] Confirm VAT Exemptions for the UK Charity Customer Type.

El tipo de cliente UK charity permite a las clínicas del Reino Unido aplicar normas de IVA específicas para las organizaciones que reúnan los requisitos de conformidad con la legislación fiscal británica. Cuando a un cliente se le asigna el tipo de cliente benéfico del Reino Unido, el IVA se establece automáticamente en el 0% para los medicamentos dispensados. Sólo los usuarios con los permisos necesarios #UUID-dd0e912d-e907-7d8b-ed71-d68284bb7dea_section-idm234783935423061 pueden asignar este tipo de cliente, y deben completarse los pasos de verificación antes de la aprobación.

Requisitos

Para utilizar el tipo de cliente benéfico del Reino Unido, deben cumplirse los siguientes requisitos:

Al menos el país de una ubicación clínica debe estar configurado como UK.
Para asignar el tipo de cliente caridad del Reino Unido, un usuario debe tener el permiso 'Tipo de cliente: UK Charity". Este permiso sólo debe concederse a los usuarios responsables de verificar la documentación de los clientes para determinar su elegibilidad como organización benéfica del Reino Unido.
El ajuste "Activar tipo de cliente de organización benéfica" debe estar desactivado en Ajustes > General > Organización > Ajustes de organización.
Si su clínica utiliza el ajuste Tipo de IVA para el tipo interno/tipo externo/tipo de investigación en Ajustes > Organización, asegúrese de que el tipo seleccionado no aplica un tipo de IVA que entre en conflicto con las normas de IVA de las organizaciones benéficas del Reino Unido.

Crear un cliente benéfico en el Reino Unido

Crear una etiqueta para indicar que el cliente requiere verificación.
1. En el campo Text, añada el texto de la etiqueta, por ejemplo, "Is UK charity".
2. En Utilizable en, seleccione Cliente.
3. En Utilizado sólo para, seleccione Todos los usuarios.
4. Seleccione Guardar.
Crear un nuevo cliente.
1. Añada el nombre de la organización . Los campos adicionales aparecen debajo del campo.
2. En la lista desplegable Tipo de cliente, seleccione Empresa. Un usuario autorizado modificará posteriormente el tipo de cliente.
3. Añada la etiqueta que creó en paso 1.
4. Rellene el resto de la información requerida y guarde.
Crear una tarea para que un usuario autorizado revise la documentación y actualice el tipo de cliente.
1. En el cuadro de diálogo Crear tarea, proporcione un título, por ejemplo, "Comprobar la documentación de la organización benéfica del Reino Unido y cambiar el tipo de cliente".
2. En Cliente, seleccione el cliente que creó en paso 2.
3. En Usuario asignado, seleccione el usuario apropiado de la lista desplegable. Asegúrese de que el usuario pertenece a un grupo de permisos en el que el permiso "Tipo de cliente: UK Charity'. Consulte Ver y gestionar permisos de usuario para obtener más información.
4. Seleccione Guardar.
A continuación, un usuario autorizado verificará la documentación necesaria y actualizará el tipo de cliente a "organización benéfica del Reino Unido".

Verificar y asignar el tipo de cliente UK Charity

Necesita el permiso 'UK charity' para asignar el tipo de cliente UK charity a un cliente.

Para ver la tarea que le ha sido asignada, seleccione el icono de la marca de verificación en la barra de menú superior y abra la tarea.
En el cuadro de diálogo Ver tarea, seleccione el nombre del cliente para abrir la pestaña Detalles del cliente.
Cargue la documentación que verifica la elegibilidad de la organización para el tipo de organización benéfica del Reino Unido siguiendo el procedimiento de su clínica.
En la página del cliente, edite los datos del cliente y cambie el tipo de cliente por organización benéfica del Reino Unido.
Opcionalmente, puede crear una nueva etiqueta, por ejemplo, 'UK charity - documentation uploaded' y añadir la etiqueta para el cliente. La etiqueta indica que se han cargado y revisado los documentos requeridos, lo que facilita a otros usuarios la identificación de clientes verificados.
Seleccione Guardar.
Abra la tarea, añada una nota si es necesario y seleccione Marcar como realizada para completarla.