Configurar tareas creadas automáticamente

Las tareas pueden generarse automáticamente para determinados eventos, por ejemplo, cuando llega un paciente remitido, cuando se finaliza la facturación o cuando se reserva una cita para un cliente que tiene facturas pendientes de pago. A continuación encontrará una lista de opciones para crear tareas automáticas.

Cuando se envía un correo electrónico con un motivo de envío

Configuración > General > Ubicación de la clínica > Configuración de la ubicación de la clínica > Activar tareas automáticas para correos electrónicos con motivos de envío

Cuando se selecciona esta opción, se crea automáticamente una tarea para un usuario que envía un correo electrónico utilizando un motivo de envío definido en el campo Motivos de envío para la creación automática de tareas.

Para que los motivos de envío de correo electrónico estén disponibles, debe crearse y activarse una lista con el tipo Motivo de envío de derivación en Configuración > Elementos & Listas > Listas. Los motivos de envío predeterminados son Externo, Interno, Otros y Solicitud de historial del paciente, pero puede añadir más motivos a la lista según sea necesario.

Cuando falla la comunicación con el cliente

Configuración > General > Ubicación de la clínica > Interacciones con el cliente > Crear tarea en caso de comunicación fallida

Cuando se selecciona esta opción, se crea automáticamente una tarea para el usuario cuando falla la comunicación con un cliente (por ejemplo, la dirección de correo electrónico del cliente no es válida). También se envía una notificación sobre la comunicación fallida a la dirección de correo electrónico añadida en el campo Destinatario del informe de comunicación fallida.

Cuando se reserva una cita para un cliente con facturas pendientes de pago

Configuración > General > Ubicación de la clínica > Calendario & opciones de programación > Crear tarea cuando el cliente con facturas pendientes de pago tiene reservada una cita

Cuando se selecciona esta opción, se crea automáticamente una tarea para los usuarios añadidos en el campo Para los usuarios seleccionados. También puede añadir un número de días en el campo Alarm when invoice unpaid for para que se muestre un mensaje de confirmación cuando se añada una cita para un cliente que tenga facturas impagadas superiores a este número de días.

Cuando llega un paciente remitido

Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de la tarea > Crear tarea cuando haya llegado el paciente derivado

Cuando se selecciona esta opción, se crea automáticamente una tarea para el veterinario supervisor cuando se marca la llegada de un paciente derivado. En el campo Fecha de vencimiento de la tarea del paciente derivado, puede definir cuántos días después de la consulta vence la tarea.

Cuando se finaliza una consulta con borradores de notas clínicas

Ajustes > General > Ubicación de la consulta > Ajustes de tareas > Crear tareas de borradores de notas al finalizar la factura

Este ajuste puede utilizarse cuando se utiliza el modo hospital y está seleccionado el ajuste Permitir finalizar consultas con borradores de notas clínicas.

Cuando está seleccionado el ajuste Crear tareas de borradores de notas al finalizar la factura, se crea automáticamente una tarea cuando se finaliza la factura de una consulta que incluye borradores de notas clínicas. La tarea se asigna al usuario seleccionado en el campo Usuario asignado por defecto para tareas sobre borradores de notas clínicas:

Usuario creado: el usuario que creó el borrador de notas,
Usuario activo: el usuario que finalizó la factura, o
Veterinario supervisor: el veterinario responsable de la consulta

En el campo Fecha límite (en días) para tareas sobre borradores de notas, puede definir cuántos días después de la finalización de la factura vence la tarea. Tenga en cuenta que si selecciona 0, la tarea se crea cuando se guardan las notas preliminares, incluso si la factura aún no se ha finalizado.

Cuando estén listos los resultados de laboratorio

Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes del laboratorio > Crear tarea cuando los resultados estén listos

Cuando se selecciona esta opción, se crea automáticamente una tarea para los usuarios seleccionados cuando los resultados del laboratorio están listos. Para que se cree una tarea para el veterinario remitente, seleccione la casilla Para veterinario remitente. También puede seleccionar usuarios adicionales en el campo Para usuarios seleccionados. En el campo Fecha de vencimiento de la tarea, puede definir cuántos días después de los resultados de laboratorio debe estar lista la tarea.

Exigir la creación de tareas con referencias de laboratorio

Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de laboratorio > Requerir "crear tareas" al crear una derivación de laboratorio y Requerir "crear tareas" sólo para laboratorios externos

Además de el ajuste anterior, estos ajustes se pueden utilizar para que se cree automáticamente una tarea para usuarios adicionales para una remisión de laboratorio específica. Cuando se seleccionan estos ajustes, deben seleccionarse usuarios adicionales al añadir un elemento de laboratorio a una consulta.

Cuando estén listos los resultados del diagnóstico por imagen

Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Ajustes de diagnóstico por imagen > Crear tarea cuando los resultados estén listos

Cuando se selecciona esta opción, se crea automáticamente una tarea para los usuarios seleccionados cuando los resultados del diagnóstico por imagen están listos. Mediante las casillas de verificación, se selecciona el veterinario supervisor de la consulta, el residente de la consulta y el veterinario supervisor de la solicitud. También puede seleccionar usuarios adicionales en el campo Para usuarios seleccionados. En el campo Fecha de vencimiento de la tarea, puede definir cuántos días después de los resultados de las imágenes vence la tarea.