Puede actualizar automáticamente las etiquetas de cliente a un estado de deuda diferente cuando envíe cartas de deuda a los clientes. Esta función está disponible cuando se ha configurado un campo personalizado de estado de deuda, etiquetas de estado de deuda y plantillas de cartas de deuda.
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Vaya a Informes > Financieros > Deudores y acreedores.
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Genere un informe. Si desea actualizar el estado de los clientes a "sin deuda", consulte Cambiar el estado de la deuda a "sin deuda" sin enviar una carta de deuda.
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Seleccione Iniciar proceso en la esquina superior derecha sobre el informe.
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Seleccione el cliente o clientes a los que desea enviar una carta de deuda seleccionando las filas de la lista. Aparecerá una barra de menú emergente en la parte inferior de la página.
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En el menú Process, seleccione la carta de deuda que desea enviar.
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En el cuadro de diálogo Vista previa de la carta de débito, seleccione las opciones de envío e impresión:
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Puede imprimir la carta de deuda para todos, enviar la carta por correo electrónico a aquellos clientes que tengan una dirección de correo electrónico guardada en Provet e imprimir la carta para el resto, o imprimir la carta para todos y enviar un correo electrónico a aquellos que tengan una dirección de correo electrónico.
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Puede adjuntar a la carta las facturas del periodo seleccionado.
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Puede adjuntar un resumen del tratamiento al correo electrónico.
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Para saber cuál fue la última carta de deuda que recibieron los clientes, puede seleccionar Marcar como procesada. La carta se guarda en la lista de notas y comunicaciones de los clientes en la pestaña Comunicaciones de la página del cliente.
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Seleccione Procesar. La etiqueta correspondiente al estado de la deuda de la carta de deuda se actualiza automáticamente en los clientes.
Estado de la deuda mostrado en la página del cliente:
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Al generar el informe de deudores y acreedores, seleccione la opción Sin deuda en Mostrar. Esta opción muestra los clientes que han pagado su deuda pero tienen una etiqueta de deuda distinta del estado por defecto "sin deuda".
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Proceda como se indica más arriba, pero seleccione la opción "sin deuda" en el paso 5. Las opciones de envío de carta de deuda no estarán disponibles si su carta de deuda 'sin deuda' fue configurada para no enviar una carta de deuda.
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