Du kan automatisk opdatere klienttags til en anden gældsstatus, når du sender gældsbreve til klienter. Denne funktion er tilgængelig, når et brugerdefineret felt til gældsstatus, tags til gældsstatus og skabeloner til gældsbreve er sat op.
-
Gå til Rapporter > Finansielle > Debitorer og kreditorer.
-
Generer en rapport. Hvis du vil opdatere klientstatus til "ingen gæld", kan du se Skift gældsstatus til "ingen gæld" uden at sende et gældsbrev.
-
Vælg Start proces i øverste højre hjørne over rapporten.
-
Vælg den eller de klienter, du vil sende et gældsbrev til, ved at vælge rækkerne på listen. Der vises en pop op-menu nederst på siden.
-
Vælg det gældsbrev, du vil sende, i menuen Process.
-
I dialogen Forhåndsvisning af gældsbrev skal du vælge indstillinger for afsendelse og udskrivning:
-
Du kan udskrive gældsbrevet til alle, sende brevet via e-mail til de klienter, der har en e-mailadresse gemt i Provet, og udskrive brevet til resten, eller udskrive brevet til alle og sende en e-mail til dem, der har en e-mailadresse.
-
Du kan vedhæfte fakturaerne fra den valgte periode til brevet.
-
Du kan vedhæfte en behandlingsoversigt til e-mailen.
-
Hvis du vil vide, hvad det sidste gældsbrev, klienterne modtog, var, kan du vælge Markér som behandlet. Brevet gemmes i klienternes noter og kommunikationsliste på fanen Kommunikation på klientsiden.
-
-
Vælg Process. Det tag, der svarer til gældsbrevets status, opdateres automatisk til klienterne.
Gældsstatus vises på klientsiden:
-
Når du genererer debitor- og kreditorrapporten, skal du vælge indstillingen Ingen gæld under Vis. Dette viser de kunder, der har betalt deres gæld, men som har et andet gældsmærke end standardstatussen "ingen gæld".
-
Fortsæt som ovenfor, men vælg din "ingen gæld"-mulighed i trin 5. Mulighederne for at sende et gældsbrev er ikke tilgængelige, hvis dit gældsbrev med "ingen gæld" var sat op til ikke at sende et gældsbrev.
Opdateret
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.